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本周郑州菜粕期货维持震荡行情，外围加籽市场则以先扬后抑走势为主。加拿大统计局公布2023年油菜籽产将减产，以及外部欧洲油菜籽等期货上涨，支持加籽价格。不过大草原地区的收割步伐加快，季节性压力显现，加上芝加哥大豆、豆粕和豆油期货全线走低，给加拿大市场带来利空压力，加籽期价承压下跌。国内9月份油菜籽进口量依旧偏低，加上豆粕价格继续高企提振，菜粕价格总体易涨难跌。但榨企开机率偏高，而需求端随着水产旺季逐步结束，菜粕刚性需求将下降，菜粕库存连续两周出现明显回升。本周五沿海地区普通菜粕价格较上周涨跌震荡20-50元/吨。预计短期菜粕价格将在高位频繁涨跌震荡为主。

本周棉粕市场延续下跌。外围方面，高价豆粕抑制需求，现货成交量下滑，豆粕现货市场近一周表现偏弱，对棉粕提振有限；同时外围棉花下行，对棉粕市场利空。棉粕基本面来看，棉籽价格相应下调，对棉粕成本支撑力度不大；同时棉粕性价比优势下降，需求受限制；但是目前棉油企业开机率不高，棉粕供应压力不大，支撑棉粕跌幅空间有限。短期棉粕延续震荡偏弱走势，关注豆粕对其影响，同时新季棉花上市后，棉粕压力逐步在增加。截止目前，山东46%蛋白棉粕参考报价4700-4750元/吨，下跌150元/吨;新疆46%蛋白棉粕参考报价4350-4400元/吨，下跌100-110元/吨。